Series “Đọc report đầu tuần cùng team F&F” là chuỗi bài viết được đăng vào Thứ Hai hàng tuần. Team F&F sẽ chọn lọc những report hay và hữu ích, đọc và chia sẻ các phân tích, trích dẫn nguồn đầy đủ cho mọi người cùng tham khảo.

Báo cáo “Sự chuyển động của ngành bán lẻ tại Việt Nam” do Nielsen và GfK thực hiện cung cấp một cái nhìn toàn cảnh về sự biến động của ngành bán lẻ Việt Nam trong năm 2024, và dự báo cho năm 2025. Dưới đây là phân tích theo các mảng chính:

1. Tổng quan ngành hàng tiêu dùng nhanh (FMCG)

Tăng trưởng tích cực cuối năm 2024: Doanh thu FMCG tăng nhờ phục hồi về sản lượng tiêu thụ, dù giá cả vẫn tăng nhẹ.

• Tăng trưởng sản lượng (volume): phục hồi rõ rệt từ quý 3 đến quý 4/2024.
• Giá cả (price): tăng nhẹ trở lại sau giai đoạn giảm trước đó.

Nhóm ngành đóng góp tăng trưởng: Tăng trưởng đến từ các nhóm hàng không thiết yếu, đặc biệt là bia, nước giải khát và thuốc lá, cho thấy người tiêu dùng dần quay lại với các sản phẩm tiêu dùng phục vụ giải trí, sau khủng hoảng chi phí sống.

Cơ cấu ngành hàng: Tỷ trọng doanh thu cao vẫn thuộc về các ngành thiết yếu như thực phẩm cơ bản, sữa và chăm sóc cá nhân, song đang có sự dịch chuyển nhỏ về phía các ngành phi thiết yếu.

2. Ngành hàng tiêu dùng bền (Tech & Durables)

Bao gồm các mặt hàng như điện tử, gia dụng lớn/nhỏ, công nghệ thông tin, viễn thông.

Thị trường tăng trưởng ổn định trong năm 2024, với mức tăng rõ ở một số ngành như thiết bị gia dụng nhỏ và điện tử tiêu dùng.

Triển vọng 2025: Dự báo GDP Việt Nam tăng trưởng 6.7%, kéo theo kỳ vọng ngành hàng tiêu dùng bền sẽ tiếp tục mở rộng. Ngoài ra, chính sách thuế linh hoạt (giảm 2% VAT, miễn/giảm/hoãn thuế) được Chính phủ triển khai giúp doanh nghiệp duy trì đà tăng ổn định.

3. Phát triển hệ thống phân phối hiện đại

Số lượng cửa hàng trong kênh hiện đại tăng 8% so với cùng kỳ năm ngoái (tính đến tháng 1/2025).

Aeon Mall xác nhận Việt Nam là thị trường đóng góp doanh thu lớn nhất ASEAN, đứng thứ ba toàn cầu cho tập đoàn này.

Việc mở thêm trung tâm thương mại mới (ví dụ: Satra tại Q6, TP.HCM) cho thấy các nhà bán lẻ lớn đang mở rộng quy mô, có tiềm năng tăng trưởng trong tương lai gần. 

4. Hiệu quả truyền thông và quảng cáo

50% hiệu quả ROI đến từ sáng tạo quảng cáo. Yếu tố sáng tạo là đòn bẩy lớn nhất để tăng hiệu quả thương hiệu.

Case Study Want Want Frozen:

• Nhận diện thương hiệu đạt 81%.
• Trong nhóm chưa từng biết đến thương hiệu, có tới 46% nhớ được sau khi xem quảng cáo → hiệu quả cao trong xây dựng nhận diện thương hiệu mới với người tiêu dùng. 
• Tác động mạnh nhất với nhóm trẻ (18–30 tuổi) và người sống ở căn hộ.

5. Xu hướng sản phẩm nổi bật tại Việt Nam năm 2024

Một số sản phẩm tăng trưởng mạnh gồm:

• Lay’s vị phở bò Hà Nội
• Colostrum, Nescafé Coffee Concentrate, Masita Chips
• Kem Haagen-Dazs vị Macaron, KitKat Dark Borneo

Đặc điểm chung của các sản phẩm là có sự sáng tạo hương vị mới, có thể tạo ra câu chuyện mang tính bản địa, lấy cảm hứng từ đặc sản địa phương hoặc mang đến trải nghiệm cao cấp.

Key Takeaways:

• Ngành bán lẻ Việt Nam đang bước vào giai đoạn “phục hồi và tăng tốc” sau đại dịch và cuộc khủng hoảng về chi phí. 
• FMCG phục hồi mạnh, với động lực từ ngành phi thiết yếu.
• Tiêu dùng bền ổn định và được hỗ trợ bởi chính sách vĩ mô tích cực.
• Hệ thống phân phối hiện đại tiếp tục được mở rộng, với sự tham gia sâu hơn của các nhà bán lẻ nước ngoài. 
• Truyền thông hiệu quả nhất khi kết hợp nội dung sáng tạo với kênh tiếp cận đặt trọng tâm là trải nghiệm của khách hàng. 

Nguồn báo cáo: https://drive.google.com/file/d/1i4WaQWJZKlk0wkcNZLbkbBjKDUnl3XEi/view